5月樓市成交量整體同環(huán)比均上漲。一線(xiàn)成交面積環(huán)比下降12.8%，僅廣州環(huán)比小幅上漲。二線(xiàn)整體環(huán)比上漲12.2%，其中溫州跌幅顯著，下跌39.8%。庫(kù)存面積總量略有下降，北京降幅最大，庫(kù)存面積環(huán)比下降3.00%。土地方面，5月，監(jiān)測(cè)城市總體供應(yīng)量同比小幅下滑，宅地推出量同比微降，各線(xiàn)城市供應(yīng)量同比均降；成交方面同比量跌價(jià)漲，出讓金總額同比降逾兩成，一線(xiàn)城市成交面積同比降逾四成；房企融資類(lèi)型以公司債為主，房企拿地城市集中在杭州、無(wú)錫、西安、佛山、青島等城市。

政策：央行要求保持利率水平合理適度。杭州、寧德、南京等地放松限購(gòu)，各地公積金政策頻出。

交易：5月樓市成交量整體同環(huán)比均上漲。一線(xiàn)成交面積環(huán)比下降12.8%，僅廣州環(huán)比小幅上漲。

土地：二線(xiàn)城市宅地密集入市，占據(jù)出讓金總額榜單過(guò)半席位，成都攬金逾168億領(lǐng)跑。

▍交易：5月樓市整體同環(huán)比上升，一線(xiàn)同比漲幅顯著

▍月度整體：整體同環(huán)比上升

市場(chǎng)監(jiān)測(cè)：https://www.cih-index.com/

▍一線(xiàn)城市：環(huán)比下降，同比漲幅顯著

5月，一線(xiàn)城市成交面積整體環(huán)比下降12.8%，同比上漲78.5%。分城市來(lái)看，廣州環(huán)比小幅上漲，北京、上海和廣州環(huán)比均下降。同比來(lái)看，上海漲幅最大，為879.9%（去年同期疫情原因成交量較少）；深圳次之，同比漲幅57.5%。

▍二三線(xiàn)城市：同環(huán)比整體上升，溫州跌幅最大為39.8%

5月，二線(xiàn)代表城市成交面積環(huán)比上升12.2%，同比上漲5.7%。二線(xiàn)城市中溫州環(huán)比跌幅最高，為39.8%，武漢環(huán)比漲幅最高，為95.1%。三線(xiàn)代表城市成交量環(huán)比上升48.8%，同比下降55.5%，其中韶關(guān)環(huán)比漲幅最大，為170.6%。

圖：二三線(xiàn)重點(diǎn)城市成交面積環(huán)比漲跌幅

市場(chǎng)監(jiān)測(cè)：https://www.cih-index.com/

注：1.數(shù)據(jù)截止5月27日；

2.成交面積環(huán)比、同比為估算整月成交面積后計(jì)算所得。

▍庫(kù)存：庫(kù)存總量略有下降

監(jiān)測(cè)的8個(gè)代表城市庫(kù)存面積環(huán)比整體下降1.17% 。監(jiān)測(cè)的城市中，上海庫(kù)存漲幅最大，為1.94%；溫州漲幅次之，為1.46%；北京庫(kù)存跌幅最大，為3.00%。

圖：2010年以來(lái)8個(gè)代表城市庫(kù)存水平

商辦

▍?？诠_(kāi)征集保租房項(xiàng)目

5月23日，為加快發(fā)展保障性租賃住房，促進(jìn)解決新市民、青年人等群體住房困難問(wèn)題，?？谑凶〗ň职l(fā)布《關(guān)于公開(kāi)征集保障性租賃住房項(xiàng)目的公告》，即日起至9月30日面向社會(huì)公開(kāi)征集保障性租賃住房項(xiàng)目。文件中表示，保障性租賃住房由政府給予土地、財(cái)稅、金融等政策支持，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，引導(dǎo)多主體投資、多渠道供給，堅(jiān)持“誰(shuí)投資、誰(shuí)所有”。農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、企事業(yè)單位、園區(qū)企業(yè)、住房租賃企業(yè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)等主體均可以參與發(fā)展。符合發(fā)展要求的項(xiàng)目將列入我市發(fā)展保障性租賃住房?jī)?chǔ)備計(jì)劃，經(jīng)認(rèn)定的保障性租賃住房項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)可享受相應(yīng)的稅費(fèi)優(yōu)惠、低息貸款、民用水電氣價(jià)格等土地、財(cái)稅、金融政策支持。征集項(xiàng)目類(lèi)型包括居住存量房屋、非居住存量房屋、企事業(yè)單位自有閑置土地、產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地、集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地。

▍南國(guó)置業(yè)長(zhǎng)租公寓項(xiàng)目成都開(kāi)業(yè)

5月23日，南國(guó)置業(yè)在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了關(guān)于長(zhǎng)租公寓項(xiàng)目方面的布局。南國(guó)置業(yè)表示，公司長(zhǎng)租公寓項(xiàng)目已在成都開(kāi)業(yè)，開(kāi)業(yè)當(dāng)期，出租率已達(dá)95％以上。該項(xiàng)目是其依托控股股東中國(guó)電建地產(chǎn)面向新時(shí)代租住生活形態(tài)及消費(fèi)需求推出的集中式長(zhǎng)租公寓。未來(lái)，公司將充分利用股東資源，努力提升運(yùn)營(yíng)能力，積極探索長(zhǎng)租公寓領(lǐng)域的發(fā)展可能，致力于成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。

▍萬(wàn)向信托轉(zhuǎn)讓南充鴻邦置業(yè)股份

5月22日，國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，萬(wàn)向信托股份公司日前轉(zhuǎn)讓南充鴻邦置業(yè)有限公司10%股份予成都堃灼商貿(mào)有限公司，后者出資120萬(wàn)元。南充鴻邦置業(yè)成立于2020-06-24，法定代表人為王惠，注冊(cè)資本為1200萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包含：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理；室內(nèi)外裝飾、裝修設(shè)計(jì)及施工等。

▍知識(shí)城集團(tuán)收購(gòu)廣州琶洲復(fù)星國(guó)際中心

5月22日，知識(shí)城集團(tuán)于近期落子廣東廣州海珠區(qū)琶洲，收購(gòu)復(fù)星國(guó)際中心項(xiàng)目。知識(shí)城集團(tuán)下屬控股公司廣州知僑有限公司完成了對(duì)廣州市星健星粵房地產(chǎn)有限公司的股權(quán)收購(gòu)，目前完全持有位于廣州市海珠區(qū)琶洲西區(qū)的復(fù)星國(guó)際中心項(xiàng)目，項(xiàng)目已更改地名為"開(kāi)元廣場(chǎng)"。項(xiàng)目所在琶洲西區(qū)為人工智能與數(shù)字經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)核心區(qū)，片區(qū)定位為總部經(jīng)濟(jì)區(qū)、互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新集聚區(qū)、千億總部平臺(tái)，目前片區(qū)已引入阿里、騰訊、唯品會(huì)、小米、科大訊飛等高端數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)總部入駐。琶洲項(xiàng)目項(xiàng)目總建筑面積約14萬(wàn)平方米，其中主塔樓超高層220米，副塔60米，定位國(guó)際超甲級(jí)寫(xiě)字樓產(chǎn)品，易方達(dá)基金、大金空調(diào)、馬士基集團(tuán)、中信銀行等企業(yè)已經(jīng)入駐，商業(yè)部分亦已引入南海漁村琶洲壹號(hào)、星巴克、肯德基等品牌。

土地

總體情況：整體供應(yīng)同比小幅下滑，成交量及收金同比走低

5月，監(jiān)測(cè)城市總體供應(yīng)量同比小幅下滑，宅地推出量同比微降，各線(xiàn)城市供應(yīng)量同比均降；成交方面同比量跌價(jià)漲，出讓金總額同比降逾兩成，一線(xiàn)城市成交面積同比降逾四成；二線(xiàn)城市宅地密集入市，占據(jù)出讓金總額榜單過(guò)半席位，成都攬金逾168億領(lǐng)跑。

表：2023年5月全國(guó)300城市土地市場(chǎng)情況

各線(xiàn)城市：一線(xiàn)城市供應(yīng)下降，二線(xiàn)城市收金走高

一線(xiàn)城市供應(yīng)量同比降近四成，成交方面量?jī)r(jià)雙降，出讓金總額同比降逾七成；二線(xiàn)城市供應(yīng)量同比小幅走低，出讓金總額同比增逾一成，樓面均價(jià)同比增近四成；三四線(xiàn)城市成交量同比降逾三成，出讓金總額同比降近三成，溢價(jià)率同比基本持平。

表：2023年5月不同城市土地市場(chǎng)情況

土地市場(chǎng)監(jiān)測(cè)：https://www.cih-index.com/

出讓金：出讓金總額同比走低，成都收金逾168億居首

榜單總額同比降近三成，入榜門(mén)檻同比微降。二線(xiàn)城市土地市場(chǎng)交易活躍，成都攬金逾168億居首。

2023年5月出讓金TOP20（市本級(jí)數(shù)據(jù)）

土地市場(chǎng)監(jiān)測(cè)：https://www.cih-index.com/

宅地總價(jià)TOP10：榜單總額同比下滑，廈門(mén)湖里區(qū)宅地領(lǐng)銜

榜單總額同比降逾兩成，入榜門(mén)檻降至24.8億。二線(xiàn)城市占據(jù)榜單七席，廈門(mén)宅地收金63.7億領(lǐng)跑榜單。

表：2023年5月全國(guó)住宅用地成交總價(jià) TOP10

土地市場(chǎng)監(jiān)測(cè)：https://www.cih-index.com/

▍宅地單價(jià)TOP10：榜單均價(jià)同比下行，南京宅地占據(jù)榜單四席

榜單均價(jià)同比下行，入榜地塊以純宅地為主，南京共四宗宅地入榜，北京豐臺(tái)區(qū)宅地居首。

表：2023年5月全國(guó)住宅用地樓面單價(jià)TOP10

土地市場(chǎng)監(jiān)測(cè)：https://www.cih-index.com/

指標(biāo)說(shuō)明：文中“面積”無(wú)特殊說(shuō)明外均指“建設(shè)用地面積”

數(shù)據(jù)時(shí)間：截至2023年5月26日

數(shù)據(jù)范圍：以公開(kāi)招拍掛市場(chǎng)成交數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

以中指土地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)300個(gè)重點(diǎn)城市作為監(jiān)測(cè)對(duì)象

企業(yè)

房企融資類(lèi)型以公司債為主，部分企業(yè)通過(guò)中期票據(jù)、超短期融資券、ABS等方式獲取資金。房企拿地城市集中在杭州、無(wú)錫、西安、佛山、青島等城市。其中，國(guó)泰世紀(jì)搖中杭州長(zhǎng)河板塊地塊 總價(jià)32.17億為杭州四批供地成交最高。

▍投融資：濟(jì)南城建集團(tuán)50億公司債獲反饋，募資用于償還公司債券本金；國(guó)泰世紀(jì)搖中杭州長(zhǎng)河板塊地塊，總價(jià)32.17億為杭州四批供地成交最高

房企融資類(lèi)型以公司債為主，部分企業(yè)通過(guò)中期票據(jù)、超短期融資券、ABS等方式獲取資金。其中，5月26日，據(jù)上交所信息平臺(tái)顯示，濟(jì)南城市建設(shè)集團(tuán)有限公司公開(kāi)發(fā)行2023年公司債券（面向?qū)I(yè)投資者）獲反饋。本期債券擬發(fā)行金額50億元，品種為小公募，承銷(xiāo)商/管理人為國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司。項(xiàng)目狀態(tài)為“已反饋”，受理日期為2023年3月15日，更新日期為5月26日。據(jù)募集說(shuō)明書(shū)顯示，本次債券期限為不超過(guò)15年期（含15年），募集資金擬用于償還公司債券本金，具體為“21濟(jì)建01”、“21濟(jì)建G1”、“21濟(jì)建Y1”；5月24日，上海陸家嘴（集團(tuán)）有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告。該公司獲準(zhǔn)面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)50億元（含50億元）的公司債券，采取分期發(fā)行的方式。本期債券為第二期發(fā)行，債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“23陸集02”，債券代碼為“115419.SH”。本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣15億元（含15億元），期限為5年期。附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。將于2023年5月26日起息。票面利率簿記建檔區(qū)間為2.60%-3.60%，利率詢(xún)價(jià)的時(shí)間為2023年5月24日。本期債券獨(dú)家主承銷(xiāo)商/簿記管理人/受托管理人為國(guó)泰君安證券股份有限公司。

上周，房企拿地城市主要集中在杭州、無(wú)錫、西安、佛山、青島等地，其中，5月23日，杭州2023年第四批集中供地收官，9宗地塊共攬金138億，其中6宗達(dá)封頂價(jià)格后下午進(jìn)入搖號(hào)階段。杭州光耀置業(yè)有限公司（國(guó)泰世紀(jì)）搖中永久河單元D-R21/R22-15地塊，地塊共35家競(jìng)買(mǎi)人參與搖號(hào)，成交價(jià)32.17億元，樓面價(jià)33547元/㎡，溢價(jià)率11.82%。資料顯示，該地塊位于長(zhǎng)河板塊，東至空地，南至規(guī)劃懷德街，西至立業(yè)路，北至濱安路，出讓面積3.4萬(wàn)㎡，為住宅（設(shè)配套公建）用地，容積率2.8，建筑面積9.6萬(wàn)㎡，精裝限價(jià)4.6萬(wàn)/㎡。地塊為本次土拍成交價(jià)最高的地塊；5月23日，杭州第四批集中供地9宗宅地出讓?zhuān)貕K總出讓面積695畝，總建筑面積76.6萬(wàn)方，總起價(jià)126.2億元，采取“限房?jī)r(jià)、限地價(jià)+搖號(hào)”的出讓方式，上限溢價(jià)率12%。經(jīng)過(guò)17輪競(jìng)價(jià)，杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（濱江集團(tuán)）以總價(jià)24.82億元競(jìng)得上城區(qū)江干科技園單元JG1505-13、JG1505-15地塊、JG1505-11地塊、JG1505-28地塊，樓面價(jià)14029元/㎡，溢價(jià)率6.89%。

其他重大事項(xiàng)：招商局集團(tuán)與中國(guó)電信簽署協(xié)議，在數(shù)字科技等方面展開(kāi)合作；方遠(yuǎn)房產(chǎn)和建發(fā)國(guó)際戰(zhàn)略簽約，涉及臺(tái)州青啤地塊項(xiàng)目

招商局集團(tuán)與中國(guó)電信簽署協(xié)議，在數(shù)字科技等方面展開(kāi)合作

5月23日，招商局集團(tuán)與中國(guó)電信簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在數(shù)字科技、5G創(chuàng)新應(yīng)用、交通物流、綜合金融、城市和園區(qū)綜合開(kāi)發(fā)核心產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域等方面展開(kāi)全方位戰(zhàn)略合作，同時(shí)深化在支付業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)、太平灣開(kāi)發(fā)、資本、物業(yè)等方面的合作。

招商局集團(tuán)董事長(zhǎng)繆建民表示，招商局集團(tuán)將加強(qiáng)在人工智能等方面的布局，希望雙方以人工智能在招商銀行客戶(hù)服務(wù)等方面的應(yīng)用場(chǎng)景為基礎(chǔ)深化合作，同時(shí)共同探索交通物流行業(yè)云的運(yùn)營(yíng)模式，促進(jìn)雙方合作再上新臺(tái)階。

方遠(yuǎn)房產(chǎn)和建發(fā)國(guó)際戰(zhàn)略簽約，涉及臺(tái)州青啤地塊項(xiàng)目

此次雙方聯(lián)手通力合作，將打造符合臺(tái)州口味，具有臺(tái)州韻味，凸顯雙方品味的優(yōu)質(zhì)人居產(chǎn)品，呈現(xiàn)一江兩岸沿江封面項(xiàng)目產(chǎn)品。

政策

央行要求保持利率水平合理適度

杭州、寧德、南京等地放松限購(gòu)，各地公積金政策頻出

5月，住建部、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于規(guī)范房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)的意見(jiàn)》，明確房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)要合理降低住房買(mǎi)賣(mài)和租賃經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)用。住建部發(fā)布關(guān)于《2023年信用體系建設(shè)工作要點(diǎn)》的通知，提出加快建立健全信用管理制度，研究制定物業(yè)服務(wù)企業(yè)紅黑名單制度。央行發(fā)布2023年第一季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告，要求保持利率水平合理適度。

5月各地政策出臺(tái)頻次有所放緩，公積金支持政策仍是重要舉措之一。杭州、寧德、南京等城市放寬限購(gòu)，擴(kuò)大非限購(gòu)區(qū)域，放寬購(gòu)房條件。天津、濟(jì)南、廣州等城市調(diào)整公積金政策，主要涵蓋提高公積金貸款及租房提取額度，支持公積金支付首付等相關(guān)舉措。鄭州、重慶等地區(qū)發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼。包括一次性補(bǔ)貼、契稅返還等住房補(bǔ)貼、房交會(huì)補(bǔ)貼政策。滁州對(duì)限價(jià)政策進(jìn)行放松，調(diào)整備案價(jià)上下限。深圳明確文件規(guī)定，住宅、商務(wù)公寓等6類(lèi)存量住房可以籌集作為保障性租賃住房。

表：5月地方政府樓市調(diào)控重點(diǎn)政策一覽